Первичный рынок жилой недвижимости бизнес-класса в границах старой Москвы, январь '20 Сохранить PDF
Назад к списку
05.02.2020
Предложение. По данным департамента аналитики компании «БОН ТОН», по итогам января 2020 г. совокупный объем предложения в бизнес-классе на первичном рынке жилья в старых границах Москвы составил 820,4 тыс. кв.м и 10,8 тыс. лотов в 84 проектах и в 219 корпусах. За год объем предложения сократился на 12,7% площади. При этом количество проектов выросло на 9%, а количество корпусов – на 14%.
По эскроу-счетам реализуется 22,3% предложения в кв.м в 16 проектах и 47 корпусах. Прирост предложения по эскроу-счетам за месяц составил 29%, а его доля выросла на 5,8%. Еще месяц назад по эскроу реализовалось 13 проектов в 37 корпусах, на сегодняшний день – 16 проектов в 47 корпусах. Прирост составил 23% и 27% соответственно за месяц.
Предложение по округам. Больше половины предложения квартир бизнес-класса приходится на 3 округа: ЗАО (21,1%), САО (17,6%) и ЮАО (13,1%). За год больше всего выросла доля ЮАО - на 6% в связи с выходом новых проектов. Если год назад в этом округе в реализации находилось 3 проекта и округ имел всего 7% от совокупного объема рынка квартир бизнес-класса, то на сегодняшний день их уже 7, прирост объема по которым составил 61%.
Наибольшее уменьшение объема произошло в САО на 30% и СВАО – на 62%, их доли снизились на 4,5% и 10,4% соответственно, что связано с вымыванием объемов и прекращением реализации в 3 проектах в СВАО.
Структура предложения по округам, кв.м, %
Предложение по районам. Порядка 70% экспозиции в реализации концентрируется в 10 районах Москвы, треть которого приходится на 3 района: Даниловский (12,6%) ЮАО, Хорошево-Мневники (10,9%) СЗАО и Раменки (9,6%) ЗАО. В 2019-2020 гг. началось активное развитие Даниловского района, в котором в 2019 г. вышли 3 новых проекта (Nagatino i-Land, RiverSky и Квартал Now). Доля района выросла на 5,9%, а объем экспозиции на 63,6%. Прирост предложения показали 2 района ЗАО: Раменки на 22,8% и Можайский на 42,7%. В Раменках вышли в реализацию ЖК Событие и West Garden, в Можайском- новые объемы уже реализуемых проектов. В районе Хорошево-Мневники хоть и вышло 2 новых проекта (Кристалл, Вереск), но их объема оказалось недостаточно для компенсации вымывания предложения в районе, в результате чего его экспозиция за год сократилась на 16,2%.
Таблица 1. Структура распределения предложения по районам
По стадиям строительной готовности большая часть предложения квартир бизнес-класса находится на начальной стадии строительства – 33,7%: на нулевом цикле – 21,6% и на стадии монтажа первых этажей – 12,1%. За год объем на уровне монтажа первых этажей вырос на 22,6%. А объем на стадии монтажа последних этажей и стадии фасадно-отделочных работ (ФОР) сократился на 23% и 24% соответственно.
Структура предложения по стадии строительной готовности, кв.м,%
По наличию и типу отделки большая доля предложения реализуется без отделки (78,1%). С предчистовой отделкой реализуется 14% предложения, с отделкой 7,8%. Проекты, в которых предлагаются квартиры без отделки и с отделкой, составляют 13% (11 проектов), без отделки и с предчистовой отделкой- 8,3% (7 проектов), с обоими видами отделки – 3,5% (3 проекта).
Структура предложения по наличию отделки, шт.,%
По типу квартир больше половины предложения приходится на 3 типа квартир: 3е (26%), 4е (15,1%) и 2е (14%). Средняя площадь совокупного предложения за год не изменилась и составила 75,3 кв.м. Однако по многим лотам она сократилась. Больше всего уменьшилась средняя площадь 3е и 1 комн. квартир: на 9%( с 81,2 до 74 кв.м.) и 10,5% (с 45,4 до 40 кв.м). В среднем на 3-3,5% сократилась площадь и других форматов.
Структура предложения по типу квартир, шт.,%
Стоимостные показатели.
СВЦ. По итогам января 2020 г. средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в бизнес-классе составила 246,2 тыс. руб., что на 6,3% больше, чем месяц год назад. Больше всего за данный период выросла СВЦ у «евротрешек», «евродвушек» и студий- на 19,9%, 11,7% и 10,8%.
Таблица 2. Стоимостные показатели первичного рынка, СВЦ, тыс. руб.
СВЦ по округам. Самый доступный округ в начале 2020 г. стал ВАО с СВЦ на уровне 202 тыс. руб., самым дорогим – ЦАО с СВЦ на уровне 266,1 тыс. руб. Больше всего на год подорожал ЗАО и ЮАО – на 11,9%-11,7%, больше всего «потерял» в цене ВАО - 14,6%.
Рейтинг округов по СВЦ на рынке квартир бизнес-класса, тыс. руб.
Средняя цена квартиры. По итогам января средняя цена квартиры бизнес-класса составила 18,6 млн руб., что на 5% больше, чем год назад. Больше всего за данный период выросла средняя цена у «евротрешек», «евродвушек» и студий- на 9,3%, 8,4% и 6,9%.
Таблица 3. Средняя цена квартиры, млн руб.
Средняя цена квартиры по округам. Самый доступный округ в начале 2020 г. стал ВАО со средней ценой квартиры на уровне 14,2 млн руб., самым дорогим – ЮЗАО со средней ценой на уровне 24,8 тыс. руб. Больше всего на год подорожал ЗАО и СВАО – на 16,3% и 14,7%, больше всего «потерял» в цене ВАО - 30,4%.
Рейтинг округов по средней цене квартиры бизнес-класса, млн руб.
Спрос По итогам реализации за 2019 г. половина спроса на квартиры бизнес-класса приходилась на 2 округа: САО (26,3%) и ЗАО (24,5%), которые являются также лидерами среди округов по предложению данного сегмента квартир. Меньше всего спроса приходилось на ЮЗАО (2,2%) и ВАО (1,1%).
Структура спроса по округам, шт., % (по итогам 2019 г.)
Больше 75% спроса приходится на 10 районов Москвы, большая доля среди которых приходится на Раменки (ЗАО) – 13,4% и Хорошево-Мневники (СЗАО) - 13,2%. Зато сразу 3 района из САО (Ховрино,
Левобережный, Войковский) находятся вьсписке, на них приходится 16,5% продаж их этой «десятки».
Структура спроса по районам, шт., % (по итогам 2019 г.)
ТОП-10 проектов бизнес-класса обеспечивают 40% реализации в данном классе квартир. Наибольшая доля принадлежит ЖК Зиларт (ЛСР) с долей 6,6% по количеству квартир, который находится в Даниловском районе ЮАО. Именно этот район вырвался в лидеры по количеству предложения в конце 2019 г.- начале 2020 г. за счет выхода новых проектов в данной локации.
На втором месте (по 4,1-4,2%) проекты в Пресненском районе (ЦАО) ЖК Headliner и ЖК Крылья в районе Раменки (ЗАО).
Структура спроса по проектам, шт., % (по итогам 2019 г.)
Характеристика спроса на квартиры бизнес-класса
По наличию отделки. Большая доля спроса приходится на квартиры без отделки- 74%, на предчистовую приходится 16,6%, на полную отделку – 9,4%.
Характеристика спроса на квартиры бизнес-класса по наличию отделки
По стадии строительной готовности. Почти половина спроса приходится на начальный цикл: на нулевой - 36,4% и на монтаж первых этажей - 25,8%. Больше трети спроса приходится на заключительные стадии строительной готовности (32,9%): на стадии фасадно-отделочных работ (ФОР) – 25,8%, на стадии благоустройства 4,7% и введения 2,5%.
Характеристика спроса по стадиям строительной готовности
По типологии квартир
По типологии квартир. Больше половины спроса приходится на 3 формата квартир: по 20% на 1 комн. квартир и «евротрешки», и 17,3% - на «евродвушки». Немного меньше прихолится на 2 комн. квартиры – 16,4%. На долю студий – только 4%. Средняя площадь реализованных лотов составила 63 кв.м.
Характеристика спроса по типологии квартир
По эскроу-счетам реализуется 22,3% предложения в кв.м в 16 проектах и 47 корпусах. Прирост предложения по эскроу-счетам за месяц составил 29%, а его доля выросла на 5,8%. Еще месяц назад по эскроу реализовалось 13 проектов в 37 корпусах, на сегодняшний день – 16 проектов в 47 корпусах. Прирост составил 23% и 27% соответственно за месяц.
Предложение по округам. Больше половины предложения квартир бизнес-класса приходится на 3 округа: ЗАО (21,1%), САО (17,6%) и ЮАО (13,1%). За год больше всего выросла доля ЮАО - на 6% в связи с выходом новых проектов. Если год назад в этом округе в реализации находилось 3 проекта и округ имел всего 7% от совокупного объема рынка квартир бизнес-класса, то на сегодняшний день их уже 7, прирост объема по которым составил 61%.
Наибольшее уменьшение объема произошло в САО на 30% и СВАО – на 62%, их доли снизились на 4,5% и 10,4% соответственно, что связано с вымыванием объемов и прекращением реализации в 3 проектах в СВАО.
Структура предложения по округам, кв.м, %Предложение по районам. Порядка 70% экспозиции в реализации концентрируется в 10 районах Москвы, треть которого приходится на 3 района: Даниловский (12,6%) ЮАО, Хорошево-Мневники (10,9%) СЗАО и Раменки (9,6%) ЗАО. В 2019-2020 гг. началось активное развитие Даниловского района, в котором в 2019 г. вышли 3 новых проекта (Nagatino i-Land, RiverSky и Квартал Now). Доля района выросла на 5,9%, а объем экспозиции на 63,6%. Прирост предложения показали 2 района ЗАО: Раменки на 22,8% и Можайский на 42,7%. В Раменках вышли в реализацию ЖК Событие и West Garden, в Можайском- новые объемы уже реализуемых проектов. В районе Хорошево-Мневники хоть и вышло 2 новых проекта (Кристалл, Вереск), но их объема оказалось недостаточно для компенсации вымывания предложения в районе, в результате чего его экспозиция за год сократилась на 16,2%.
Таблица 1. Структура распределения предложения по районамПо стадиям строительной готовности большая часть предложения квартир бизнес-класса находится на начальной стадии строительства – 33,7%: на нулевом цикле – 21,6% и на стадии монтажа первых этажей – 12,1%. За год объем на уровне монтажа первых этажей вырос на 22,6%. А объем на стадии монтажа последних этажей и стадии фасадно-отделочных работ (ФОР) сократился на 23% и 24% соответственно.
Структура предложения по стадии строительной готовности, кв.м,%По наличию и типу отделки большая доля предложения реализуется без отделки (78,1%). С предчистовой отделкой реализуется 14% предложения, с отделкой 7,8%. Проекты, в которых предлагаются квартиры без отделки и с отделкой, составляют 13% (11 проектов), без отделки и с предчистовой отделкой- 8,3% (7 проектов), с обоими видами отделки – 3,5% (3 проекта).
Структура предложения по наличию отделки, шт.,%По типу квартир больше половины предложения приходится на 3 типа квартир: 3е (26%), 4е (15,1%) и 2е (14%). Средняя площадь совокупного предложения за год не изменилась и составила 75,3 кв.м. Однако по многим лотам она сократилась. Больше всего уменьшилась средняя площадь 3е и 1 комн. квартир: на 9%( с 81,2 до 74 кв.м.) и 10,5% (с 45,4 до 40 кв.м). В среднем на 3-3,5% сократилась площадь и других форматов.
Структура предложения по типу квартир, шт.,%Стоимостные показатели.
СВЦ. По итогам января 2020 г. средневзвешенная цена (СВЦ) предложения квартир в бизнес-классе составила 246,2 тыс. руб., что на 6,3% больше, чем месяц год назад. Больше всего за данный период выросла СВЦ у «евротрешек», «евродвушек» и студий- на 19,9%, 11,7% и 10,8%.
Таблица 2. Стоимостные показатели первичного рынка, СВЦ, тыс. руб.СВЦ по округам. Самый доступный округ в начале 2020 г. стал ВАО с СВЦ на уровне 202 тыс. руб., самым дорогим – ЦАО с СВЦ на уровне 266,1 тыс. руб. Больше всего на год подорожал ЗАО и ЮАО – на 11,9%-11,7%, больше всего «потерял» в цене ВАО - 14,6%.
Рейтинг округов по СВЦ на рынке квартир бизнес-класса, тыс. руб.Средняя цена квартиры. По итогам января средняя цена квартиры бизнес-класса составила 18,6 млн руб., что на 5% больше, чем год назад. Больше всего за данный период выросла средняя цена у «евротрешек», «евродвушек» и студий- на 9,3%, 8,4% и 6,9%.
Таблица 3. Средняя цена квартиры, млн руб.Средняя цена квартиры по округам. Самый доступный округ в начале 2020 г. стал ВАО со средней ценой квартиры на уровне 14,2 млн руб., самым дорогим – ЮЗАО со средней ценой на уровне 24,8 тыс. руб. Больше всего на год подорожал ЗАО и СВАО – на 16,3% и 14,7%, больше всего «потерял» в цене ВАО - 30,4%.
Рейтинг округов по средней цене квартиры бизнес-класса, млн руб.Спрос По итогам реализации за 2019 г. половина спроса на квартиры бизнес-класса приходилась на 2 округа: САО (26,3%) и ЗАО (24,5%), которые являются также лидерами среди округов по предложению данного сегмента квартир. Меньше всего спроса приходилось на ЮЗАО (2,2%) и ВАО (1,1%).
Структура спроса по округам, шт., % (по итогам 2019 г.)Больше 75% спроса приходится на 10 районов Москвы, большая доля среди которых приходится на Раменки (ЗАО) – 13,4% и Хорошево-Мневники (СЗАО) - 13,2%. Зато сразу 3 района из САО (Ховрино,
Левобережный, Войковский) находятся вьсписке, на них приходится 16,5% продаж их этой «десятки».
Структура спроса по районам, шт., % (по итогам 2019 г.)ТОП-10 проектов бизнес-класса обеспечивают 40% реализации в данном классе квартир. Наибольшая доля принадлежит ЖК Зиларт (ЛСР) с долей 6,6% по количеству квартир, который находится в Даниловском районе ЮАО. Именно этот район вырвался в лидеры по количеству предложения в конце 2019 г.- начале 2020 г. за счет выхода новых проектов в данной локации.
На втором месте (по 4,1-4,2%) проекты в Пресненском районе (ЦАО) ЖК Headliner и ЖК Крылья в районе Раменки (ЗАО).
Структура спроса по проектам, шт., % (по итогам 2019 г.)Характеристика спроса на квартиры бизнес-класса
По наличию отделки. Большая доля спроса приходится на квартиры без отделки- 74%, на предчистовую приходится 16,6%, на полную отделку – 9,4%.
Характеристика спроса на квартиры бизнес-класса по наличию отделкиПо стадии строительной готовности. Почти половина спроса приходится на начальный цикл: на нулевой - 36,4% и на монтаж первых этажей - 25,8%. Больше трети спроса приходится на заключительные стадии строительной готовности (32,9%): на стадии фасадно-отделочных работ (ФОР) – 25,8%, на стадии благоустройства 4,7% и введения 2,5%.
Характеристика спроса по стадиям строительной готовностиПо типологии квартир
По типологии квартир. Больше половины спроса приходится на 3 формата квартир: по 20% на 1 комн. квартир и «евротрешки», и 17,3% - на «евродвушки». Немного меньше прихолится на 2 комн. квартиры – 16,4%. На долю студий – только 4%. Средняя площадь реализованных лотов составила 63 кв.м.
Характеристика спроса по типологии квартир
